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華鵬玻璃上市募資1/3要還貸

來源:山東商報 2015/2/12 14:41:33

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中玻網(wǎng)】上市擬募資金一共4.63億,打算用于償還銀行貸款的部分就達(dá)到了1.5億,占比近1/3,昨日過會的魯企山東華鵬玻璃股份有限公司(下稱華鵬玻璃)因此引起了投入資金者關(guān)注。
  
  史上較為集中的24股“發(fā)行潮”還未結(jié)束,新一波新股再度來襲。證監(jiān)會昨日公告稱,主板發(fā)審委當(dāng)日審核通過了6家公司的IPO申請,其中包括魯企華鵬玻璃。
  
  華鵬玻璃招股說明書顯示,公司此次IPO擬登陸滬市主板,發(fā)行不超過2640萬股新股,籌集資金46315.13萬元。其中,“大頭”部分18320.35萬元擬用于引進高等玻璃器皿生產(chǎn)線技術(shù)改造項目,12994.78萬元用于引進高腳玻璃杯生產(chǎn)線建設(shè)項目,另外多達(dá)1.5億元擬用于償還銀行貸款,占募資總額近三分之一。而且,華鵬玻璃補充說,若實際籌集資金超過項目所需資金,超出部分將用于補充流動資金,其資金饑渴可見一斑。
  
  事實上,在招股說明書中,華鵬玻璃已經(jīng)向投入資金者提示了償債風(fēng)險。數(shù)據(jù)顯示,華鵬玻璃銀行借款總規(guī)模呈逐年上升趨勢,截至2014年三季度末,公司長期應(yīng)付款余額4690.88萬元,一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款余額2553.31萬元,全部為2014年上半年發(fā)生的應(yīng)付融入資金租賃款。
  
  相應(yīng)地,華鵬玻璃的資產(chǎn)負(fù)債率也逐年攀升,由2011年末的57.80%至2012年末的61.27%,又至2013年末的61.90%,2014年三季度末這一數(shù)字已達(dá)65.00%。
  
  無疑,華鵬玻璃冀望IPO募資置換前期投入到募投項目中的銀行借款資金,以“減少財務(wù)費用對凈利潤的侵蝕”。山東商報記者注意到,在2013年,華鵬玻璃財務(wù)費用中的利息支出達(dá)到了2883.90萬元,而當(dāng)年該公司凈利潤僅為4139.52萬元。也就是說,利息支出“侵蝕”了華鵬玻璃2013年度凈利潤的41%左右。如此一來,華鵬玻璃急于用大筆籌集資金還貸也就不難理解了。
  
  盡華鵬玻璃用于還貸的募資比例非常大,但它不是一家這么做的魯企。
  
  據(jù)記者梳理,自2014年初本輪IPO開閘以來,已上市或步入上市程序的魯企中,還有多家也出現(xiàn)了募資還貸的情況。
  
  如本周二剛剛發(fā)行的魯億通,合計3.12億元募資中,有6000萬元擬用于償還銀行貸款,占比近20%。同時,還打算用9000萬元補充營運資金。
  
  再如已經(jīng)預(yù)披露的威龍葡萄酒股份有限公司,合計7.05億元募資中,打算用于償還銀行貸款的部分為2億元,占比也達(dá)28%左右。
  
  此外,還有大量的已預(yù)披露魯企,如海利爾藥業(yè)集團股份有限公司、山東精巧輪胎股份有限公司、青島國恩科技股份有限公司、山東萊蕪金雷風(fēng)電科技股份有限公司、山東神思電子技術(shù)股份有限公司、山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司、鑫廣綠環(huán)更新資源股份有限公司等,都提出將用所募資金中的相當(dāng)一部分補充營運資金或流動資金。
  
  其中,山東精巧輪胎股份有限公司擬用于補充流動資金的募資部分高達(dá)8億元,數(shù)值非常大;而海利爾藥業(yè)集團股份有限公司擬用于補充流動資金的募資部分占募資總額46.04%,占比非常大。
  
  

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