玻璃調(diào)研報(bào)告：廣東玻璃調(diào)研情況

【中玻網(wǎng)】上周我們對(duì)廣東地區(qū)玻璃市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，相關(guān)調(diào)研情況見正文：
　　
　　我們的觀點(diǎn)是：
　　
　　大家對(duì)于明年的售價(jià)趨勢(shì)不大看好，認(rèn)為后期玻璃生產(chǎn)線至少有20-30條生產(chǎn)關(guān)停(目前全國(guó)在產(chǎn)生產(chǎn)線242條)，才能達(dá)到產(chǎn)銷平衡。江門華爾潤(rùn)的肖總甚至認(rèn)為全國(guó)產(chǎn)能減少30%才能達(dá)到產(chǎn)銷平衡。
　　
　　但對(duì)于明年玻璃價(jià)格是否還會(huì)出現(xiàn)大幅下跌，大家分歧還是非常大。不少玻璃廠的人認(rèn)為，雖然廣東這邊玻璃廠的情況較好，但北方玻璃廠情況尤其是東北玻璃廠的情況不佳，如果價(jià)格再向下，北方玻璃廠冷修減產(chǎn)或會(huì)增多。但貿(mào)易商普遍看空后市，認(rèn)為玻璃廠還沒有到大規(guī)模冷修減產(chǎn)的時(shí)候，后期價(jià)格還會(huì)下跌。
　　
　　一、廣東市場(chǎng)的供應(yīng)情況
　　
　　廣東目前共有21條生產(chǎn)線，其中2014年新增生產(chǎn)線5條、新增產(chǎn)能15%。預(yù)計(jì)2015年廣東還將增加一條生產(chǎn)線(江門信義1000噸/日熔化量)。
　　
　　廣東市場(chǎng)主要的玻璃企業(yè)是旗濱、信義與華爾潤(rùn)。旗濱包括漳州旗濱(在福建漳州)與河源旗濱，其中漳州旗濱共8條生產(chǎn)線，漳州淇濱60-70%供給到廣東市場(chǎng)(漳州旗濱運(yùn)至廣州南海的運(yùn)費(fèi)是160-180元/噸)，河源旗濱共2條生產(chǎn)線(600與800噸)。另外湖南醴陵旗濱也有少量色玻進(jìn)入廣東市場(chǎng)(醴陵旗濱運(yùn)至廣州費(fèi)用是180元/噸)；信義包括東莞信義4條生產(chǎn)線與江門信義3條生產(chǎn)線。華爾潤(rùn)目前在江門有3條生產(chǎn)線，分別是一線400噸(正冷修)、二線900噸、三線950噸。目前廣東市場(chǎng)的華爾潤(rùn)價(jià)格是市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。
　　
　　廣東市場(chǎng)的玻璃貿(mào)易商主要分布在珠三角，目前有一定規(guī)模的玻璃流通上在300家左右，深加工企業(yè)在5000家左右。有很大一部分加工企業(yè)接的是外貿(mào)訂單。
　　
　　二、廣東市場(chǎng)的變化
　　
　　以往廣東屬于全國(guó)玻璃的高價(jià)區(qū)，是輸入大省，由于近幾年產(chǎn)能增加，廣東市場(chǎng)玻璃價(jià)格重心逐漸下移，2014年廣東地區(qū)玻璃價(jià)格較好低時(shí)價(jià)格在1200元/噸，較好高也只有1400元/噸。除東北外，今年廣東市場(chǎng)玻璃價(jià)格是相對(duì)于往年跌幅較好高的。這直接導(dǎo)致二種情況的發(fā)生，較好、華中的玻璃已經(jīng)很難進(jìn)入廣東市場(chǎng)。以往廣東市場(chǎng)的玻璃一般高出華中地區(qū)玻璃200-300元/噸，因此華中市場(chǎng)的玻璃可以進(jìn)入廣東市場(chǎng)，但今年二地價(jià)格差異在150元/噸之內(nèi)，這導(dǎo)致華中地區(qū)的玻璃已經(jīng)很難進(jìn)入廣東市場(chǎng)(武漢地區(qū)玻璃汽車運(yùn)至廣州需230元/噸)，目前華中地區(qū)只有少量的色玻、厚板進(jìn)入廣東市場(chǎng)，普通的白玻已經(jīng)很難進(jìn)入。第二、廣東已經(jīng)開始有部分玻璃輸出到臨近的廣西。尤其是靠近廣西的玻璃廠有很大一部分銷往廣西。
　　
　　三、生產(chǎn)成本
　　
　　廣東當(dāng)?shù)夭ＡS的燃料使用差異化，各企業(yè)生產(chǎn)成本差異達(dá)到30%以上。目前成本較好低的企業(yè)是使用石油焦的企業(yè)，其直接生產(chǎn)成本與沙河地區(qū)相差不大，但綜合成本要高出沙河100元/噸(這主要是由于環(huán)保與稅收差異)，有貿(mào)易商反映漳州淇濱的玻璃完稅成本不超過1100元/噸。
　　
　　有貿(mào)易商向我們反映，目前玻璃生產(chǎn)成本較好高的地區(qū)在西南與華東地區(qū)。廣東由于便利交通條件，其石油焦的使用成本較低，因此使用石油焦作為燃料的企業(yè)的成本較低，個(gè)別企業(yè)的直接生產(chǎn)成本甚至比沙河地區(qū)用煤企業(yè)的成本還要低。
　　
　　對(duì)于今年廣東地區(qū)玻璃廠的盈利情況，大家普遍反映不如往年，但依舊有著較好的盈利水平，因此這邊企業(yè)不大可能會(huì)出現(xiàn)主動(dòng)減產(chǎn)冷修的情況。
　　
　　四、庫(kù)存情況
　　
　　廣東市場(chǎng)玻璃廠、貿(mào)易商、加工廠的庫(kù)存水平均不是太大，尤其是貿(mào)易商與加工廠。
　　
　　由于今年以來(lái)玻璃價(jià)格一直跌跌不休，因此貿(mào)易商與加工廠大多“量出而進(jìn)”，采取低庫(kù)存策略。
　　
　　而玻璃廠前三個(gè)季度玻璃廠庫(kù)存積壓較重，不過四季度以來(lái)，銷售情況不錯(cuò)，庫(kù)存并不是太多。
　　
　　五、東北玻璃南下
　　
　　東北玻璃南下主要是到汽運(yùn)至華北京津地區(qū)，海運(yùn)至華東地區(qū)，但今年也有到廣東地區(qū)，目前營(yíng)口信義每周就有2船運(yùn)至廣東市場(chǎng)，運(yùn)費(fèi)在250元/噸(營(yíng)口信義靠近碼頭，短駁費(fèi)用較低)。目前東北玻璃價(jià)格在900元/噸以下，廣東市場(chǎng)價(jià)格在1200元/噸以上。
　　
　　六、對(duì)于后期售價(jià)趨勢(shì)
　　
　　大家對(duì)于明年的售價(jià)趨勢(shì)不大看好，認(rèn)為后期玻璃生產(chǎn)線至少有20-30條生產(chǎn)關(guān)停(目前全國(guó)在產(chǎn)生產(chǎn)線242條)，才能達(dá)到產(chǎn)銷平衡。江門華爾潤(rùn)的肖總甚至認(rèn)為全國(guó)產(chǎn)能減少30%才能達(dá)到產(chǎn)銷平衡。
　　
　　但對(duì)于明年玻璃價(jià)格是否還會(huì)出現(xiàn)大幅下跌，大家分歧還是非常大。不少玻璃廠的人認(rèn)為，雖然廣東這邊玻璃廠的情況較好，但北方玻璃廠情況尤其是東北玻璃廠的情況不佳，如果價(jià)格再向下，北方玻璃廠冷修減產(chǎn)或會(huì)增多。但貿(mào)易商普遍看空后市，認(rèn)為玻璃廠還沒有到大規(guī)模冷修減產(chǎn)的時(shí)候，后期價(jià)格還會(huì)下跌。