淺議大部分國家光伏市場冷暖

【中玻網(wǎng)】根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會和大部分國家風能理事會的較新數(shù)據(jù)，由于光伏創(chuàng)紀錄的增長速度，以及風電市場出人意料的萎縮，2013年大部分國家光伏發(fā)電的新安裝量（38.4吉瓦）初次超過風電（35.5吉瓦）。其中，23.0吉瓦為屋頂太陽能板，15.4吉瓦為電力公用事業(yè)規(guī)模的光伏電站。光伏靠前次甩掉了“風電小弟”的帽子。本期數(shù)說能源為您盤點截至2013年的大部分國家光伏市場發(fā)展概況及市場預測。
　　
　　光伏發(fā)電增速
　　
　　2013年大部分國家約22%的電力來自于各類可更新能源，新增及累計裝機容量見下表。
　　
　　從數(shù)據(jù)來看，光伏新增裝機容量僅以1吉瓦之差落后于水電，初次超過風電，在所有新能源發(fā)電中位列靠前，占所有可更新能源發(fā)電新增裝機的32.4%。截至2013年年底，光伏發(fā)電累計裝機量達到139吉瓦，在水電和風電之后，位列第三，占所有可更新能源發(fā)電累計裝機的8.9%。
　　
　　目前，光伏發(fā)電已經(jīng)在一些國家的電力生產(chǎn)中占據(jù)著較重要的地位，例如，意大利（8%）、希臘（6%）和德國（5%）的比例都超過了5%。整個歐洲的光伏總?cè)萘肯喈斢谄涓叻遑摵傻?%，發(fā)電量約占3%。
　　
　　但是，由于光伏發(fā)電的實際可利用小時數(shù)較小，其發(fā)電量只占可更新能源發(fā)電的3.2%左右，占大部分國家總發(fā)電量的0.7%，因此，光伏離成為大部分國家范圍內(nèi)的重要電能生產(chǎn)力量還需一段時間。
　　
　　大部分國家光伏裝機歷程
　　
　　光伏市場的大規(guī)模增長始于2008年，此前的安裝總量不到10吉瓦，從2008~2013年，年均增長率達到了55%（其中，還經(jīng)歷了2012年市場規(guī)模的較小萎縮），在所有新能源中排名靠前，同期的風電增長率只有21%。目前，大部分國家93%的容量是在這幾年中安裝的。截至2013年年底的光伏安裝量，大約可以為4500萬個歐洲家庭提供電力。
　　
　　大部分國家要點地區(qū)發(fā)展比較
　　
　　歐洲、亞太、美洲三個地區(qū)完全主要了大部分國家光伏市場，2013年，三者的總新增裝機與累計裝機量分別占大部分國家99%和98%。
　　
　　與風電類似，歐洲是較早和非常大的光伏市場。然而，由于2013年德國與意大利市場分別縮水了4.3吉瓦和2.3吉瓦，歐洲（總市場規(guī)模降至11.0吉瓦）的地位被亞太地區(qū)（規(guī)模達到21.6吉瓦）所取代，且只有后者的一半。
　　
　　累計安裝量方面，歐洲的地位依然難以撼動。2013年的總量達到了81.5吉瓦，約占大部分國家總量的59%，但相比2011年（75%）和2012年（70%）已有非常大下降。亞太地區(qū)的總量約為歐洲的一半，美洲雖然離前兩者還有非常大差距，但已經(jīng)呈現(xiàn)非常大的增長趨勢。
　　
　　至此，歐洲之外地區(qū)的光伏安裝量已接近60吉瓦，光伏市場的變化正逐漸反映大部分國家電力消費的格局，而不再是歐洲一枝獨秀。
　　
　　此外，太陽能資源豐富的中東、非洲等地區(qū)的光伏項目已經(jīng)開始出現(xiàn)，預計近年會有非常大增長。
　　
　　光伏制造與價格
　　
　　過去十年，光伏組件的生產(chǎn)主要從美國到日本、歐洲，從2009年再次回到由中國主要的亞洲。2013年，亞洲的產(chǎn)量占大部分國家的87%，中國的產(chǎn)量占大部分國家的67%。
　　
　　按產(chǎn)量計算，中國的英利（Yingli）、天合光能(Trina Solar)包攬2013年大部分國家非常大的光伏組件制造商前兩位，加拿大的阿特斯太陽能（Canadian Solar）和美國的靠前太陽能（First Solar）分列三、四位，另一家中國企業(yè)晶澳太陽能（JA Solar）位列第五。其中，阿特斯公司的總部在加拿大，但其創(chuàng)立者是一名華裔，且主要生產(chǎn)能力在中國。
　　
　　按出貨量計算，前三位保持不變，但第四、五位被另兩家中國企業(yè)晶科能源（Jinko Solar）、昱輝陽光(Renesola)占據(jù)。
　　
　　經(jīng)歷了過去兩年因產(chǎn)能過剩而導致的價格下跌以及虧損后，光伏產(chǎn)業(yè)在2013年開始復蘇。效益較好的幾家企業(yè)已經(jīng)能夠盈利。但是反彈沒有惠及下游產(chǎn)業(yè)，尤其是多晶硅制造商。2013年，晶體硅組件的現(xiàn)貨價格已趨于穩(wěn)定，增長了約5%。而組件方面，中國非常大生產(chǎn)商的成本已經(jīng)接近0.5美元/瓦。目前，在澳大利亞、巴西、丹麥、德國和意大利，屋頂太陽能的成本已經(jīng)低于零售電價。根據(jù)德意志銀行的評估，至少已經(jīng)有15個國家的光伏電價可以在沒有補貼的情況下具有競爭力。未來，這種趨勢將繼續(xù)。
　　
　　未來5年發(fā)展預測
　　
　　一個國家或地區(qū)的光伏發(fā)展前景，可通過兩個因素來評估：該國對投入資金者的吸引力，發(fā)展光伏對該國的吸引力。前者涉及政治、資金穩(wěn)定性等因素，后者則與電能市場的規(guī)模、光伏的成本競爭力等因素有關(guān)。
　　
　　根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會的預計，未來5年內(nèi)（2014~2018年），每年的市場規(guī)模在較低場景下可能維持在35~39吉瓦，高場景則可能維持在52~69吉瓦之間。累計安裝量較高可能達到430吉瓦，較低可能為321吉瓦。其中，屋頂太陽能板的市場規(guī)模仍將略高于公用事業(yè)規(guī)模的光伏電站。政策將是影響光伏發(fā)展的非常大因素。