新疆景氣望回升 華東如期大漲價(jià)

【中玻網(wǎng)】水泥行業(yè):上周全國水泥價(jià)格環(huán)比上漲0.68%,其中華東、華中和華南大范圍漲價(jià),符合我們前期判斷,預(yù)計(jì)10月、11月仍各有一輪大范圍漲價(jià)。隨著出貨量增加,企業(yè)庫存加速下降,為未來提價(jià)提供良好的庫存基礎(chǔ)。工信部28日消息,新疆11月開始將一體停窯5個(gè)月,區(qū)域供給大幅收縮,行業(yè)景氣有望加速回升。
　　
　　玻璃行業(yè):上周華北玻璃市場以盤整為主,華東、華南小幅上漲。
　　
　　上周浮法玻璃庫存為338.7萬重量箱,環(huán)下降1.06%。臨近“十一長假”,企業(yè)走貨或再度減緩,后市或以穩(wěn)為主。光伏玻璃需求持續(xù)疲弱。3.2mm原片主流成交價(jià)格延續(xù)18-18.5元/平方米。鍍膜玻璃成交價(jià)格在31-31.5元/平方米,均與上周持平。國內(nèi)光伏玻璃市場弱勢格局短期難有改觀。組件廠仍有1-2月庫存尚未消化,另一方面,光伏玻璃成品率不斷提升,供應(yīng)量仍舊呈現(xiàn)一定程度增長。
　　
　　其他建材:①上周國內(nèi)無堿玻纖無捻粗紗市場價(jià)格穩(wěn)定,庫存維持低位。山東玻纖年產(chǎn)3萬噸新窯將于10月初出產(chǎn)品熱塑性紗。市場需求面整體無非常大變化,后期供應(yīng)增加,預(yù)計(jì)中短期行情維持平穩(wěn)格局。建議關(guān)注中國玻纖和長海股份。②石膏板成本端維持穩(wěn)定,美廢11#為186美元/噸。由于存量需求的逐步啟動石膏板需求增速有望保持穩(wěn)健增長,建議關(guān)注北新建材。
　　
　　投入資金建議:繼續(xù)看好下半年建材投入資金機(jī)會,建議積較配置。①看好華東水泥價(jià)格彈性,主推藍(lán)籌股海螺和華新,關(guān)注巢東、江西水泥、福建水泥和尖峰集團(tuán)。②繼續(xù)主推“五朵金花組合”:亞瑪頓、開爾新材、艾迪西、兔寶寶和天山股份。