珈偉股份 18億重磅整合光伏產(chǎn)業(yè)

【中玻網(wǎng)】今日，珈偉股份發(fā)布定增預案，公司擬以13.85元/股的價格發(fā)行1.16億股股份，外加2億元現(xiàn)金，以18億元的總對價、357.52%的溢價率收購華源新能源高標準股權。同時向灝軒投入資金、海通開元、上海并購設立資金、新萃有限合伙、珈偉股份2014年度員工持股計劃共五名特定投入資金者定增4322.13萬股股份，籌集6億元作為本次收購的配套資金。
　　
　　記者注意到，帶有華源新能源25%股權的灝軒投入資金系珈偉股份實際控制人之一丁孔賢控制的全資企業(yè)，本次上市公司籌集的6億元配套資金中，灝軒投入資金認購了3.9億元，占總額的65%。
　　
　　資料顯示，華源新能源較近三年主要從事光伏電站建設工程總承包（EPC）和光伏電站投入資金運營業(yè)務，具有電力工程施工總承包三級資質，業(yè)務涵蓋華東地區(qū)。2013年承接5個光伏電站EPC工程項目，總裝機容量110MW。公司與上海電力新能源、中電太陽能、振發(fā)能源等客戶形成了良好的合作關系。
　　
　　華源新能源2011年~2013年以及2014年上半年的營業(yè)收入分別為400.6萬元、3329.37萬元、8.73億元、3.76億元；凈利潤分別為38.43萬元、-455.77萬元、8132.34萬元、5917.33萬元。其中2013年和2014年1~6月，華源新能源的主營業(yè)務毛利率分別為14.79%及27.24%。
　　
　　帶有華源新能源75%股權的振發(fā)能源承諾，華源新能源在2014年~2016年實現(xiàn)的扣非經(jīng)凈利潤分別不低于2億元、2.6億元、3.38億元。