玻璃基板國(guó)產(chǎn)化現(xiàn)“四大”隱憂(yōu)

【中玻網(wǎng)】截至2014年，中國(guó)大陸實(shí)際量產(chǎn)的面板生產(chǎn)線(xiàn)有16條，其中4.5代線(xiàn)有4條，5代線(xiàn)已經(jīng)量產(chǎn)4條，5.5(LTPS)代線(xiàn)量產(chǎn)2條，6代線(xiàn)量產(chǎn)2條，8.5代線(xiàn)有4條。根據(jù)目前明確的投入資金規(guī)劃，預(yù)計(jì)2016年前后，隨著其他8.5代面板生產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)，中國(guó)大陸供給能力將大幅提升。這使得產(chǎn)業(yè)鏈上游核心材料配套的發(fā)展顯得尤為重要。

    國(guó)產(chǎn)化率仍處于較低水平  

    在8.5代線(xiàn)面板廠(chǎng)的玻璃基板供應(yīng)方面，大陸玻璃基板廠(chǎng)商尚未涉足。  

    群智咨詢(xún)(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)大陸面板的出貨面積近2200萬(wàn)平方米，而每張面板需要兩張玻璃基板，再加上其他切割損耗、過(guò)程損耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板。群智咨詢(xún)(Σintell)測(cè)算2013年中國(guó)大陸面板廠(chǎng)對(duì)玻璃基板的需求面積約為5500萬(wàn)平方米。  

    從大陸玻璃基板的供給情況來(lái)看，目前可以量產(chǎn)玻璃基板的供應(yīng)商主要有東旭集團(tuán)、彩虹股份以及中國(guó)建筑材料集團(tuán)。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)(CODA)資料顯示，2013年玻璃基板年供給量不足900萬(wàn)平方米，且均為6代線(xiàn)及以下。在8.5代線(xiàn)面板廠(chǎng)的玻璃基板供應(yīng)方面，大陸玻璃基板廠(chǎng)商尚未涉足，主要供應(yīng)商仍然是美國(guó)康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等。  

    從大陸玻璃基板廠(chǎng)商的客戶(hù)分布來(lái)看，大陸玻璃基板的主要客戶(hù)為大陸面板廠(chǎng)及我國(guó)寶島面板廠(chǎng)。目前，大陸面板廠(chǎng)對(duì)3家玻璃基板廠(chǎng)的產(chǎn)品導(dǎo)入情況不容樂(lè)觀(guān)。截至目前，4.5代線(xiàn)玻璃基板主要是京東方在導(dǎo)入使用，年度采購(gòu)規(guī)模約為25萬(wàn)平方米。5代線(xiàn)玻璃基板主要是昆山龍騰光電和京東方5代線(xiàn)在導(dǎo)入使用，年度采購(gòu)規(guī)模合計(jì)近100萬(wàn)平方米。6代線(xiàn)玻璃基板主要是京東方在導(dǎo)入使用，年度采購(gòu)規(guī)模在120萬(wàn)平方米左右。從2013年中國(guó)大陸面板廠(chǎng)對(duì)玻璃基板約5500平方米的需求量來(lái)看，玻璃基板的國(guó)產(chǎn)化率仍然處于較低的水平。大陸玻璃基板市場(chǎng)主要被美國(guó)康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子占有。  

    研發(fā)水平與高等企業(yè)存在差距  

    研發(fā)水平、專(zhuān)利壁壘、捆綁式戰(zhàn)略以及產(chǎn)能擴(kuò)張四大因素導(dǎo)致玻璃基板國(guó)產(chǎn)化率較低。  

    造成大陸玻璃基板國(guó)產(chǎn)化率低的主要原因包括技術(shù)研發(fā)水平問(wèn)題、專(zhuān)利壁壘問(wèn)題、捆綁式的戰(zhàn)略客戶(hù)關(guān)系以及產(chǎn)能擴(kuò)張四大因素。  

    首先是技術(shù)研發(fā)水平。在過(guò)去幾年，以東旭集團(tuán)為代表的玻璃基板廠(chǎng)商在技術(shù)創(chuàng)新方面有很多打破，但是較全部高等企業(yè)，如康寧、旭硝子等仍然存在很大差距，成本及關(guān)鍵規(guī)格方面仍然需要不斷優(yōu)化。例如，基板收縮率過(guò)大、良品率偏低、無(wú)法量產(chǎn)LTPS基板等。  

    其次是專(zhuān)利壁壘問(wèn)題。2013年年底，東旭集團(tuán)與康寧公司經(jīng)過(guò)友好協(xié)商簽署相關(guān)協(xié)議�？祵幑緦⑾驏|旭集團(tuán)提供某些技術(shù)授權(quán)，東旭集團(tuán)將支付給康寧部分相關(guān)費(fèi)用，以用于6代線(xiàn)及以下的平板顯示器玻璃制造。然而，8.5代線(xiàn)的核心技術(shù)專(zhuān)利仍然掌握在康寧手里。換句話(huà)說(shuō)，東旭集團(tuán)等大陸玻璃基板企業(yè)仍然無(wú)法切入8.5代線(xiàn)的玻璃基板進(jìn)行配套生產(chǎn)。未來(lái)面板廠(chǎng)商及大陸玻璃基板廠(chǎng)商可能會(huì)面臨一定的專(zhuān)利訴訟風(fēng)險(xiǎn)。  

    再次就是捆綁式的戰(zhàn)略客戶(hù)關(guān)系。大陸主要面板廠(chǎng)在成立之初就與其配套的玻璃基板廠(chǎng)簽訂了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作協(xié)議，這種長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系提高了大陸玻璃基板廠(chǎng)加入競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)入門(mén)檻。  

    較后是產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)了解目前東旭集團(tuán)、彩虹股份、中建材規(guī)劃的6代及以下的生產(chǎn)線(xiàn)條數(shù)為31條，而目前實(shí)際量產(chǎn)的生產(chǎn)線(xiàn)僅為10條左右，產(chǎn)能擴(kuò)張的速度仍然顯得滯后。