玻璃基板國產(chǎn)化現(xiàn)“四大”隱憂

【中玻網(wǎng)】截至2014年，中國大陸實際量產(chǎn)的面板生產(chǎn)線有16條，其中4.5代線有4條，5代線已經(jīng)量產(chǎn)4條，5.5(LTPS)代線量產(chǎn)2條，6代線量產(chǎn)2條，8.5代線有4條。根據(jù)目前明確的投入資金規(guī)劃，預(yù)計2016年前后，隨著其他8.5代面板生產(chǎn)線量產(chǎn)，中國大陸供給能力將大幅提升。這使得產(chǎn)業(yè)鏈上游核心材料配套的發(fā)展顯得尤為重要。

    國產(chǎn)化率仍處于較低水平  

    在8.5代線面板廠的玻璃基板供應(yīng)方面，大陸玻璃基板廠商尚未涉足。  

    群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國大陸面板的出貨面積近2200萬平方米，而每張面板需要兩張玻璃基板，再加上其他切割損耗、過程損耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板。群智咨詢(Σintell)測算2013年中國大陸面板廠對玻璃基板的需求面積約為5500萬平方米。  

    從大陸玻璃基板的供給情況來看，目前可以量產(chǎn)玻璃基板的供應(yīng)商主要有東旭集團、彩虹股份以及中國建筑材料集團。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會(CODA)資料顯示，2013年玻璃基板年供給量不足900萬平方米，且均為6代線及以下。在8.5代線面板廠的玻璃基板供應(yīng)方面，大陸玻璃基板廠商尚未涉足，主要供應(yīng)商仍然是美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等。  

    從大陸玻璃基板廠商的客戶分布來看，大陸玻璃基板的主要客戶為大陸面板廠及我國寶島面板廠。目前，大陸面板廠對3家玻璃基板廠的產(chǎn)品導(dǎo)入情況不容樂觀。截至目前，4.5代線玻璃基板主要是京東方在導(dǎo)入使用，年度采購規(guī)模約為25萬平方米。5代線玻璃基板主要是昆山龍騰光電和京東方5代線在導(dǎo)入使用，年度采購規(guī)模合計近100萬平方米。6代線玻璃基板主要是京東方在導(dǎo)入使用，年度采購規(guī)模在120萬平方米左右。從2013年中國大陸面板廠對玻璃基板約5500平方米的需求量來看，玻璃基板的國產(chǎn)化率仍然處于較低的水平。大陸玻璃基板市場主要被美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子占有。  

    研發(fā)水平與高等企業(yè)存在差距  

    研發(fā)水平、專利壁壘、捆綁式戰(zhàn)略以及產(chǎn)能擴張四大因素導(dǎo)致玻璃基板國產(chǎn)化率較低。  

    造成大陸玻璃基板國產(chǎn)化率低的主要原因包括技術(shù)研發(fā)水平問題、專利壁壘問題、捆綁式的戰(zhàn)略客戶關(guān)系以及產(chǎn)能擴張四大因素。  

    首先是技術(shù)研發(fā)水平。在過去幾年，以東旭集團為代表的玻璃基板廠商在技術(shù)創(chuàng)新方面有很多打破，但是較全部高等企業(yè)，如康寧、旭硝子等仍然存在很大差距，成本及關(guān)鍵規(guī)格方面仍然需要不斷優(yōu)化。例如，基板收縮率過大、良品率偏低、無法量產(chǎn)LTPS基板等。  

    其次是專利壁壘問題。2013年年底，東旭集團與康寧公司經(jīng)過友好協(xié)商簽署相關(guān)協(xié)議�？祵幑緦⑾驏|旭集團提供某些技術(shù)授權(quán)，東旭集團將支付給康寧部分相關(guān)費用，以用于6代線及以下的平板顯示器玻璃制造。然而，8.5代線的核心技術(shù)專利仍然掌握在康寧手里。換句話說，東旭集團等大陸玻璃基板企業(yè)仍然無法切入8.5代線的玻璃基板進行配套生產(chǎn)。未來面板廠商及大陸玻璃基板廠商可能會面臨一定的專利訴訟風(fēng)險。  

    再次就是捆綁式的戰(zhàn)略客戶關(guān)系。大陸主要面板廠在成立之初就與其配套的玻璃基板廠簽訂了長期的戰(zhàn)略合作協(xié)議，這種長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系提高了大陸玻璃基板廠加入競爭的準(zhǔn)入門檻。  

    較后是產(chǎn)能擴張。據(jù)了解目前東旭集團、彩虹股份、中建材規(guī)劃的6代及以下的生產(chǎn)線條數(shù)為31條，而目前實際量產(chǎn)的生產(chǎn)線僅為10條左右，產(chǎn)能擴張的速度仍然顯得滯后。