2014年中國日用玻璃行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和競爭格局分析

【中玻網(wǎng)】(1)發(fā)展?fàn)顩r  

    我國日用玻璃行業(yè)經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段:建國初期,國內(nèi)日用玻璃行業(yè)幾乎全部采用手工生產(chǎn),技術(shù)落后,產(chǎn)量較低;上世紀(jì)70年代,國內(nèi)日用玻璃行業(yè)開始普遍采用窯爐和自動成型設(shè)備生產(chǎn),年產(chǎn)量達100萬噸左右。改變公開至上世紀(jì)90年代末,通過引進和借鑒國外先進技術(shù)和設(shè)備,我國日用玻璃行業(yè)得到了很大發(fā)展,但也存在低水平重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品銷路不暢等問題,一批日用玻璃企業(yè)因虧損先后關(guān)停甚至破產(chǎn)。步入21世紀(jì)后,受國內(nèi)經(jīng)濟快速增長和全部產(chǎn)業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移等因素的驅(qū)動,我國的日用玻璃行業(yè),特別是符合綠色、安全理念的玻璃包裝容器行業(yè)以及與現(xiàn)代生活方式密切相關(guān)的玻璃器皿行業(yè)進入高速發(fā)展時期,體現(xiàn)在行業(yè)收入和利潤規(guī)模不斷增長,產(chǎn)品的品質(zhì)和檔次不斷提升,與全部先進企業(yè)的技術(shù)差距不斷縮小,以山東華鵬、廣東華興、安徽德力等為代表的民族企業(yè)開始崛起和壯大,產(chǎn)業(yè)整合方興未艾等,我國現(xiàn)已發(fā)展成為世界日用玻璃制品生產(chǎn)大國。  

    根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2013年,我國規(guī)模以上日用玻璃器皿及玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)共890家,實現(xiàn)銷售收入1,364億元,利潤總額90億元;總產(chǎn)量約2,361萬噸。行業(yè)經(jīng)濟效益和產(chǎn)量指標(biāo)連續(xù)多年增長,與2004年相比,10年間產(chǎn)量增長了2倍,行業(yè)銷售收入和利潤總額規(guī)模分別增長了5.1倍和12.2倍。  

    從對外貿(mào)易角度來看,目前中國已成為大部分國家日用玻璃靠前大出口國。2009年聯(lián)合國商品貿(mào)易籌備對部分國家出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中國日用玻璃出口總額當(dāng)年已占到世界出口總量的三分之一,穩(wěn)居世界靠前位。根據(jù)中國日用玻璃協(xié)會的統(tǒng)計,我國日用玻璃器皿與玻璃包裝容器出口額在2012年已經(jīng)打破55億美元,出口量超過270萬噸。  

    (2)競爭格局  

    現(xiàn)階段,我國日用玻璃行業(yè)(主要指日用玻璃器皿與玻璃包裝容器行業(yè))主要呈現(xiàn)以下競爭格局:  

    ①企業(yè)數(shù)量眾多,地域聚集度較高,行業(yè)集中度仍然較低  

    我國現(xiàn)有日用玻璃器皿與玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)眾多。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2012年本行業(yè)年收入2,000萬元以上的企業(yè)多達866家,其中四川、山東、河北、河南、廣東、安徽、湖北等七省的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的67.4%,產(chǎn)業(yè)的地域聚集度較高。但另一方面,我國日用玻璃行業(yè)集中度仍然較低,行業(yè)排名前列的企業(yè)其市場占有率遠(yuǎn)低于發(fā)達國家水平,大量技術(shù)落后、高能耗、高污染、規(guī)模較小的制造企業(yè)依然存在,未來整合空間很大。  

    按中國日用玻璃協(xié)會的統(tǒng)計,我國玻璃瓶罐行業(yè)內(nèi)5-10萬噸年產(chǎn)量的中小規(guī)模企業(yè)數(shù)目非常大,中小規(guī)模企業(yè)通常沒有穩(wěn)定的客戶來源且以低檔產(chǎn)品為主,而行業(yè)中規(guī)模非常大的企業(yè)大多有自己側(cè)重的產(chǎn)品種類及較為固定的客戶,產(chǎn)品質(zhì)量也比較穩(wěn)定。  

    日用玻璃制品種類繁多,包括餐廳、廚房、衛(wèi)生間、室內(nèi)裝飾及其它生活用玻璃制品。按中國日用玻璃協(xié)會的統(tǒng)計,國內(nèi)日用玻璃制品主要產(chǎn)區(qū)分布為:安徽省(主要以機壓玻璃器皿為主)、山西省(主要以人工吹制玻璃器皿為主,集中于山西祁縣和聞喜縣)、重慶市(主要以機壓玻璃器皿和人工為主)、河北省(主要以機壓玻璃器皿和人工為主)、浙江省(主要以水晶玻璃工藝品為主)。  

    ②全部巨頭在中國設(shè)立企業(yè),加速國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和全部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移  

    受中國巨大的消費增長潛力、豐富的原材料、低廉的勞動力成本吸引,全部日用玻璃產(chǎn)業(yè)巨頭近年來紛紛落戶中國,以成立獨資或合資企業(yè)的方式與本土企業(yè)展開競爭、開展整合,并帶動了全部產(chǎn)能向中國的轉(zhuǎn)移。如美國O-I集團從上世紀(jì)90年代至今,已在上海、廣東、湖北、四川、天津、河北等地以收購或合資的方式設(shè)立了8家玻璃生產(chǎn)基地和1家模具中心,產(chǎn)能規(guī)模達到100萬噸;法國弓箭集團1999年在江蘇南京、德國肖特公司2002年在江蘇蘇州、美國利比集團2007年在河北廊坊也先后設(shè)立了生產(chǎn)基地。這些全部產(chǎn)業(yè)巨頭的到來,一方面加劇了國內(nèi)日用玻璃市場的競爭,另一方面也促進了山東華鵬等一批本土企業(yè)加快了技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)擴張的步伐,提高了自身的全部競爭力。  

    ③產(chǎn)業(yè)政策扶優(yōu)汰劣,市場不斷向行業(yè)優(yōu)異企業(yè)集中  

    為加快推進日用玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,加強節(jié)能減排和資源綜合利用,國家近年來先后出臺多項重要的產(chǎn)業(yè)政策。如工業(yè)和信息化部于2010年12月發(fā)布《日用玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》,對日用玻璃行業(yè)新建或改擴建項目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、能耗標(biāo)準(zhǔn)等作出了明確的限定,鼓勵發(fā)展輕量化玻璃瓶罐、高等玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品,對落后產(chǎn)能要予以淘汰。2012年1月發(fā)布的國家《輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出要點發(fā)展高等玻璃器皿、無鉛水晶玻璃等玻璃制品,鼓勵發(fā)展輕量化玻璃瓶罐,加強廢(碎)玻璃回收循環(huán)再利用,提高資源綜合利用水平,并要求嚴(yán)格按照行業(yè)準(zhǔn)入條件,推進日用玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。  

    在上述產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向作用下,行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并,具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大,市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)優(yōu)異企業(yè)集中的趨勢。