我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)系列分析之光伏貿(mào)易

【中玻網(wǎng)】任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)，如果沒(méi)有一個(gè)龐大的貿(mào)易體系作為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的貨物流動(dòng)環(huán)節(jié)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注定是不穩(wěn)定的，光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)然也不例外。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)非常獨(dú)特的過(guò)程。通常，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是由貿(mào)易開(kāi)始的，貿(mào)易達(dá)到一定規(guī)模后，開(kāi)始設(shè)立制造工廠進(jìn)行生產(chǎn)，然后形成產(chǎn)業(yè)。但與傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是先從小系統(tǒng)的安裝開(kāi)始的�，F(xiàn)在的那些光伏巨頭，在十多年前，都有過(guò)翻山越嶺騎著牦牛到藏區(qū)或蒙古包推銷(xiāo)小型光伏發(fā)電系統(tǒng)的經(jīng)歷。  

    我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)立，是從設(shè)立組件廠開(kāi)始的，然后開(kāi)始有了電池片廠、切片廠、鑄錠廠。到2006年，光伏產(chǎn)業(yè)初具雛形，但當(dāng)時(shí)是典型的“兩頭在外”，也就是原材料即多晶硅的供應(yīng)首先來(lái)源于國(guó)外，而市場(chǎng)，即終端用戶(hù)也在國(guó)外。而這“兩頭”的所有業(yè)務(wù)，是從全部貿(mào)易也就是硅料進(jìn)口貿(mào)易和組件出口貿(mào)易開(kāi)始的。初期的全部貿(mào)易是由為數(shù)不多的一些貿(mào)易公司或“全部掮客”進(jìn)行的，這些公司和人對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的初期出口起了舉足輕重的作用，也造成了很大的不可挽回的影響。例如，2007~2008年，多晶硅的價(jià)格的暴漲，其實(shí)就是由這些貿(mào)易公司哄抬起來(lái)的。多晶硅的價(jià)格從2005年的40美元/公斤到了2008年的4000美元/公斤，并非由于成本的上漲，而是供求關(guān)系導(dǎo)致，但真實(shí)的供求關(guān)系并不足以導(dǎo)致如此離奇的上漲，貿(mào)易公司的哄抬是主要原因。  

    隨著我國(guó)光伏企業(yè)的迅速成長(zhǎng)，幾乎所有的大型的光伏企業(yè)開(kāi)始在國(guó)外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，從事自己產(chǎn)品的海外銷(xiāo)售。但是，在當(dāng)時(shí)光伏市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的環(huán)境下，所有這些公司并沒(méi)有系統(tǒng)的銷(xiāo)售策略，他們的主要促銷(xiāo)手段就是降價(jià)。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致我國(guó)光伏產(chǎn)品的價(jià)格大大低于歐美本地廠家的銷(xiāo)售價(jià)格，這就為后來(lái)歐美對(duì)中國(guó)光伏“雙反”埋下了導(dǎo)火線(xiàn)。如果我國(guó)光伏企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期對(duì)于貿(mào)易的策略有長(zhǎng)遠(yuǎn)的考慮，對(duì)于企業(yè)的銷(xiāo)售有合理的規(guī)則和約束，“雙反”、產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題的不良后果原本是可以大大減輕的。  

    而隨著光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模從數(shù)十億元向萬(wàn)億元的規(guī)模邁進(jìn)，光伏產(chǎn)品的貿(mào)易的規(guī)范，越發(fā)成為產(chǎn)業(yè)界無(wú)法再回避而必須加以考慮的問(wèn)題。  

    一、我國(guó)光伏貿(mào)易現(xiàn)狀  

    在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)里，純粹的貿(mào)易公司并不太引人注目。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的交易基本上是由上游廠家直接向下游廠家進(jìn)行銷(xiāo)售的。只有多晶硅硅料的環(huán)節(jié)除外，由于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)所需要的多晶硅超過(guò)一半還是依賴(lài)進(jìn)口，因此，不少貿(mào)易公司在從事多晶硅料的貿(mào)易，這個(gè)現(xiàn)象的形成有歷史的原因，也有現(xiàn)實(shí)的原因。  

    如果按照購(gòu)銷(xiāo)對(duì)象的角色來(lái)分類(lèi)的話(huà)，我國(guó)光伏貿(mào)易可以大致分為三種類(lèi)型，一種是產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的上下游境內(nèi)企業(yè)的貿(mào)易，這部分業(yè)務(wù)目前大部分是廠家之間直接交易，通過(guò)中間公司的貿(mào)易方式進(jìn)行的份額應(yīng)當(dāng)不到20%；第二種類(lèi)型是原料進(jìn)口和組件成品出口的貿(mào)易，這部分在我國(guó)光伏企業(yè)的同類(lèi)交易中占比非常大，通常，在購(gòu)銷(xiāo)兩方中，至少貿(mào)易公司有一方客戶(hù)是相對(duì)固定的，例如，硅料交易大部分貿(mào)易公司有固定的客戶(hù)，而組件交易方面，不少貿(mào)易公司有固定的產(chǎn)品廠家，這類(lèi)貿(mào)易在該類(lèi)型交易中占比約70%以上；第三部分是高標(biāo)準(zhǔn)的貿(mào)易，即貿(mào)易公司的供應(yīng)商和客戶(hù)都不固定的，由貿(mào)易公司尋找上下游客戶(hù)所進(jìn)行的光伏產(chǎn)品貿(mào)易，這部分目前占比也不大，約10%左右。  

    但是，隨著光伏應(yīng)用在中國(guó)的擴(kuò)大，光伏產(chǎn)品的終端銷(xiāo)售，必然要從現(xiàn)有的廠家直銷(xiāo)為主的方式向市場(chǎng)貿(mào)易的方式過(guò)渡。根據(jù)中國(guó)國(guó)家能源局網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，2013年全國(guó)的發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到了12.47億千瓦，同比增長(zhǎng)9.3%，其中，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到14.8GW，同比增長(zhǎng)了3.4倍，也就是說(shuō)年新增約10GW。根據(jù)能源局的較新規(guī)劃，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量到2015年，也就是明年，要達(dá)到40GW，也就是說(shuō)，2015年新增裝機(jī)容量至少要達(dá)到13GW以上。這意味著500億元的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量。而到2020年，中國(guó)的總發(fā)電量將超過(guò)10萬(wàn)億千瓦時(shí)，如果其中的10%采用光伏發(fā)電的話(huà)，就意味著1萬(wàn)億千瓦時(shí)的太陽(yáng)能發(fā)電輛，這表示屆時(shí)中國(guó)的光伏裝機(jī)容量要達(dá)到10億千瓦即1000GW的總量，也就是平均每年新增近200GW的裝機(jī)容量，這代表著8000億元的年組件銷(xiāo)售額。這樣的交易額，已經(jīng)與現(xiàn)有的我國(guó)的石油天然氣的貿(mào)易額，處在了同一個(gè)數(shù)量級(jí)上。  

    其實(shí)，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量后，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部各環(huán)節(jié)之間的物料流通，也將有很大的比重通過(guò)貿(mào)易公司來(lái)進(jìn)行。再加上組件外的電站系統(tǒng)的業(yè)務(wù)，光伏貿(mào)易的總額將達(dá)到數(shù)萬(wàn)億元金額的年度規(guī)模。這僅僅是國(guó)內(nèi)貿(mào)易的金額，如果將我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的出口銷(xiāo)售和來(lái)料加工方式進(jìn)行的貿(mào)易方式都考慮進(jìn)來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的全部貿(mào)易額要比國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售額還要大。鑒于光伏電站的分散性，不可能有類(lèi)似于國(guó)家電力公司這樣的客戶(hù)集中采購(gòu)，各組件制造商也不可能單獨(dú)完成對(duì)大量終端電站的直接銷(xiāo)售，因此，需要大量的貿(mào)易公司和系統(tǒng)集成公司進(jìn)行分銷(xiāo)。這樣大的市場(chǎng)份額，如果沒(méi)有一個(gè)運(yùn)作良好的貿(mào)易體系，內(nèi)中蘊(yùn)含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也是不言而喻的。