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【中玻網(wǎng)】《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》日前出臺(tái),對(duì)平板玻璃落后產(chǎn)能提出了嚴(yán)格的要求,被業(yè)內(nèi)人士稱為史上較嚴(yán)的玻璃行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整措施。
“此次《指導(dǎo)意見》明確提出了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和市場集中度并重的發(fā)展思路,不僅對(duì)生產(chǎn)企業(yè)有了明確的環(huán)保指標(biāo)要求,對(duì)于生產(chǎn)過程的節(jié)能減排也有了硬指標(biāo)。”中國玻璃信息網(wǎng)運(yùn)營總監(jiān)陳小飛說。
從A股市場表現(xiàn)看,玻璃制造板塊表現(xiàn)相對(duì)較弱。今年以來,截至10月24日收盤,按申萬三級(jí)行業(yè)分類,玻璃制造指數(shù)上漲了9.23%,雖跑贏了同期下跌4.85%的滬深300指數(shù),卻在全部(205個(gè)行業(yè))申萬三級(jí)行業(yè)指數(shù)中位居后半?yún)^(qū),表現(xiàn)相對(duì)較弱。玻璃制造板塊有9家上市公司,從公司股市情況看,有5家公司上漲,分別為旗濱集團(tuán)、南玻A、耀皮玻璃、金晶科技、方興科技,漲幅分別為20.44%、18.56%、6.43%、3.51%、1.14%;其他4家上市公司洛陽玻璃、金剛玻璃、亞瑪頓和三峽新材均呈現(xiàn)下跌態(tài)勢,分別下跌2.08%、3.64%、8.75%、20.22%。
9家上市公司已有4家公布了三季報(bào)業(yè)績,均實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤3家增加、1家下降。漲幅較高的旗濱集團(tuán)業(yè)績?cè)龇草^高,前3季度營業(yè)收入同比增長42.32%,歸屬母公司股東的凈利潤同比大增168.91%;南玻A也有不錯(cuò)的成長性,營業(yè)收入和凈利潤同比分別增長6.77%、55.83%;股市情況表現(xiàn)較差的三峽新材,業(yè)績上卻有優(yōu)異表現(xiàn),營業(yè)收入和凈利潤同比分別增長8.05%、71.29%;凈利潤下降的公司是金剛玻璃,同比下降18.05%,不過營業(yè)收入同比增長8.34%。
長江經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的分析師范超認(rèn)為,南玻A良好業(yè)績主要是平板玻璃的貢獻(xiàn),受益于多晶硅技改的完成。由于產(chǎn)品價(jià)格上行,其平板玻璃業(yè)務(wù)前3季度實(shí)現(xiàn)凈利潤約為3億元,其中超白、超薄業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)7000萬元利潤,而工程玻璃變動(dòng)不大,三季度利潤與二季度相當(dāng)。
萬達(dá)貨物玻璃行業(yè)分析師馬駿認(rèn)為,淘汰落后產(chǎn)能,主要著眼點(diǎn)在于節(jié)能降耗、產(chǎn)能優(yōu)化,淘汰高能耗的落后產(chǎn)能或許只是其中一項(xiàng)措施。
據(jù)悉,2012年底,我國平板玻璃產(chǎn)能利用率73.1%,明顯低于全部通常水平,但仍有一批在建、擬建項(xiàng)目,產(chǎn)能過剩呈加劇之勢。截至目前,國內(nèi)共有浮法玻璃生產(chǎn)線309條,產(chǎn)能10.59億重箱。今年以來共增加生產(chǎn)線24條,新增產(chǎn)能1.15億重箱,比年初增長產(chǎn)能12.3%。
陳小飛認(rèn)為,大量產(chǎn)能的增加不僅消耗了能源和材料,還帶來了惡性競爭,損害了行業(yè)健康發(fā)展。《指導(dǎo)意見》提出,從總量上控制、推行環(huán)保指標(biāo)、嚴(yán)格生產(chǎn)過程中的節(jié)能減排,以及鼓勵(lì)要點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的企業(yè)重組和產(chǎn)業(yè)升級(jí),這些措施能夠在保證行業(yè)健康發(fā)展的同時(shí),增強(qiáng)整體行業(yè)企業(yè)的競爭力。
具體到對(duì)行業(yè)和企業(yè)的影響,馬駿認(rèn)為,無論是淘汰落后產(chǎn)能還是達(dá)到環(huán)保要求,都需要一個(gè)過程,但從長期看,玻璃生產(chǎn)成本會(huì)隨著環(huán)保設(shè)備的使用而增加。
“政策落地對(duì)玻璃價(jià)格影響非常大”,陳小飛認(rèn)為,總量減少后,玻璃價(jià)格會(huì)獲得支撐作用,而各種環(huán)保措施的實(shí)施也會(huì)間接增加玻璃生產(chǎn)成本,但余熱發(fā)電等措施的實(shí)施又可以降低企業(yè)生產(chǎn)成本。對(duì)于后期走勢,他認(rèn)為玻璃行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)的關(guān)聯(lián)度比非常大,隨著未來城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步發(fā)展和國家環(huán)保政策、節(jié)能減排政策的日益嚴(yán)厲,將有利于新型產(chǎn)品和高等產(chǎn)品的發(fā)展。
具體到玻璃貨物,陳小飛認(rèn)為,中長期均線繼續(xù)斜向下,對(duì)價(jià)格壓制明顯,也成為未來制約反彈空間的強(qiáng)阻力。同時(shí),長期與短期價(jià)格均線距離縮短,顯示各方籌碼開始接近,為后市變盤埋下伏筆。馬駿則認(rèn)為,玻璃主力合約FG401經(jīng)過近期從1455元/噸到1296元/噸為期逾一月的下跌,再次出現(xiàn)較為明顯的持續(xù)反彈,短線投入資金者如果介入反彈可以此為目標(biāo)點(diǎn)位,趨勢型投入資金者空單減倉后可繼續(xù)觀望,待趨勢重新出現(xiàn)擇機(jī)介入。
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